与2021年六大年报相比，工行营收接近万亿元，邮储成为增长王； 人均年薪32.6万元，交往收入最高； 存款增速承压、净息差集体负增长； 中银理财最赚钱，中邮理财利润排名下降。 住房贷款规模增加，占有率下降

图/Unsplash

文| 《财经》记者唐郡编辑|袁满六大银行提交了2021年成绩单。 过去一年( 2021年)，中国国民生产总值( GDP )增长率达到8.1，宏观经济明显回升，六大经营业绩也带来了很多好消息。 其中，工商银行( 601398.SH )营收达9427.6亿元，接近万亿大关，稳居“太空行”宝座。 邮储银行( 601658.SH )营收、净利润增速均领先六大银行，成为2021年双料增长王。 六行的薪酬水平也水涨船高。 2021年，交通银行( 601328.SH )人均年薪突破40万元，收入水平以六大银行自豪。 另一方面，2021年下半年，中国经济面临需求收缩、供给冲击、疲弱三大压力，其中房地产行业下行明显。 2021年，六大行房贷仍在增加，但大部分房企贷款占比仍在收缩，工商银行房企贷款余额甚至出现负增长。 此外，年报数据显示，银行理财部门净利润排名大幅调整，反映出六大行净利润利差集体承压等情况。 2021年的6份成绩单，依然很有意思。

工商银行营收接近万亿，邮储成为增长王的Wind统计数据显示，2021年六大银行营收和归母净利润均实现正增长，后者均实现了两位数以上的增长。 其中，邮储银行营收、归母净利润增速分别为18.6%和11.4%，成为2021年双料增长王。 业绩绝对值方面，工商银行、建设银行( 601939.SH )、农业银行( 601288.SH )仍然居前三。 其中，工商银行收入达到9427.6亿元，接近万亿元大关。

注：数据来自Wind制图： 《财经》记者唐郡

从盈利能力来看，2021年6个加权净资产收益率( ROE )较2020年均值有所回升，但低于2019年。 其中，建设银行以12.6%的ROE继续保持第一，工商银行、邮政储蓄银行分列二、三位。

注：数据来自Wind制图： 《财经》记者唐郡

人均年收入32.6万美元，银行收入最高的商业银行的收入水平一直是大众青睐的话题。 据《财经》记者统计，2021年六大银行平均年薪为32.6万元。 其中，交通银行( 601328.SH )以40.7万元的人均年薪见顶，人均年薪最低的是农业银行，为30.5万元。

注：人均年薪=员工报酬的本期增加值(贷项) /期末员工数

数据由《财经》记者根据6大行年报整理作图： 《财经》记者唐郡纵向看，2019年—2021年，6大行平均年薪分别为29.04万元、29万元、32.6万元。 六大银行2020年薪资短暂下滑后，2021年人均薪酬同比上涨约12%，与经营业绩一致。

注：数据由《财经》记者根据Wind和6份年报整理制图： 《财经》记者唐郡

值得注意的是，上述薪酬数据主要是指六个行动工作人员支付的成本，而不是工作人员真正拿到薪金。

受存款增长压力，纯金利差在2021年六大银行业绩发布会上，纯金利差问题备受关注。 数据显示，2019年-2021年，6行净息差总体呈下行趋势。 2021年，邮政银行以2.36%的纯金利差排名第一，交通银行以1.56%排名垫底。 值得注意的是，分季度看，交通银行四季度净息差为1.59%，较三季度有较大回升。

注：数据来自Wind制图： 《财经》记者唐郡

2021年，六大银行的净息差出现负增长。 其中，中国银行( 601988.SH ) 2021年净息差为1.75%，同比下降10个基点，收缩幅度最大。 对此，中国银行年报解释说，主要是因为国内人民币贷款收益率下降。 中国银行总裁刘金在年度业绩发布会上指出，2021年中国银行加大信贷投放，帮助市场主体降低综合融资成本，如普惠中小企业贷款利率，同比下降12个基点。 为稳定利差，中行实施“量价两优”战略，控制负债成本增长。 2021年下半年，该银行息差保持稳定。

注：数据来自Wind标签: 《财经》记者唐郡

净息差与银行生息资产获取净利息收入的能力有关。 有业内人士对《财经》记者表示，目前商业银行净利率差普遍承压，是央行等金融监管部门引导实体经济融资利率下行，导致生息资产收益率下降。 另一方面，这与债务方增长乏力、成本高昂有关。

注：数据来自Wind制图： 《财经》记者唐郡

年报数据显示，2021年六大银行贷款、存款总额均有增长，但贷款增速显著高于存款增速。 其中，工商银行贷款增速超过存款增速两倍，交通银行和农业银行接近两倍。 对于净息差未来走势，建设银行副行长张敏在该行业绩会议上坦言，存款的市场竞争加剧，短期内难以打破存款利率刚性的局面。 工商银行行长廖林亦直言，预计净利差仍存在一定下行压力。 “2022年，我们将坚持增强客户群、健全业务生态、提高金融服务能力，促进资产负债总量稳定、质量提升、结构优化，努力保持净利差在合理区间。 ”前文业内人士对《财经》记者表示，近年来，各大商业银行纷纷布局大型财富管理转型，期望通过综合财富管理服务沉淀更多存款类低成本资金，同时增加非利息收入。

中银理财最赚钱，中邮理财排名2021年下滑，是资管新规过渡期的最后一年，所有商业银行都需要推进理财产品的净化转型。 2020年年报显示，交通银行和邮储银行实现理财清零，工、农、中、建四家银行仍在持续改善库存理财产品。 在最新的年度报告中，四家主要行公布了改善进展。 工商银行表示，已超额完成存量资产管理过渡期整改压降任务的中国银行表示，截至2021年底，该行已按进度完成存量资产管理整改工作农业银行表示，2021年加快推进理财业务纯化转型，过渡期整改任务基本完成，截至年底，存量资产管理存续金额为0 建设和披露银行，完成库存资产管理过渡期的整改任务。 截至2021年底，建设银行母公司存续老产品降至1839亿元，纯理财产品占92.25%。 在六大银行的财富管理战略中，资产管理子公司无疑占有核心地位。 年报数据显示，截至2021年末，六大银行理财子公司中，建信理财和工银理财理财理财理财理财理财产品余额超过2万亿元，分别为2.19万亿元和2.02万亿元。 农银理财、银理财、交易理财规模分别突破1.82万亿元、1.71万亿元和1.22万亿元。 中邮理财规模相对较小，未突破万亿大关。

注：虽然相关数据由《财经》记者根据年报整理，但由于邮政银行没有直接公开中邮理财规模，该数据为中邮理财自行公布的期末存续产品投资规模。

注：相关数据由《财经》记者根据年报整理制图： 《财经》记者唐郡

2021年，六大银行理财子公司经历了第二个完整的财务年度，与2020年相比，理财子公司2021年净利润排名基本逆转。 数据显示，2021年，六大理财子公司净利润均实现正增长。 其中，中银理财净利润达26.09亿元，增速超过470%，成为六大银行理财之子利润王。 建信理财净利润20.62亿元，增速超过500%，是2021年度增长冠军。 值得注意的是，中邮理财在2020年获得净利润之首后，2021年增速放缓，作为排名第四的“航天银行”理财子公司，工行理财2021年实现净利润8.92亿元，增速超过100%，但排名仍为5 .

从2021年住房贷款规模增加、份额下降的六大银行信贷投放来看，制造业、交通运输业、商业服务业仍然是各大银行信贷投放的重点。 从区域看，长三角、珠三角、环渤海地区是信贷投放重点。 住房贷款的状况仍然引起大众的关注。 2021年，六大银行包括个人住房贷款余额和公共贷款-房地产业余额在内的涉房贷款规模总体增长。 其中，工商银行、建设银行相关房贷规模均突破7万元，其中主要是个人住房贷款，两项房贷余额均超过6万元。 银行住房贷款总额1.91万亿元，在六大银行中垫底。

注：数据由《财经》记者根据wind和年报整理制图： 《财经》记者唐郡

具体来看，2021年六大行个人住房贷款余额同比增长，但占贷款总额的比重有所下降。 交通银行个人住房贷款余额比重增加，中国银行、农业银行、建设银行比重下降，工商银行、邮政储蓄银行比重与2020年持平。

注：数据由《财经》记者根据年报整理表格： 《财经》记者唐郡

公共贷款-房地产业可以理解为对住宅企业的贷款。 2021年，中国银行对房企贷款余额1.21万亿元，规模是六大银行中最大的。 最小的是邮政储蓄银行，余额为1388.9亿元。 除工商银行外，其他五大银行对房企贷款余额绝对值还在增加。 工商银行对房企贷款余额由2020年的9583.14亿元下降到9323.90亿元，下降近250亿元。 住房企业贷款余额占贷款总额的比重也从5.1%下降到4.5%，下降了0.6个百分点。 此外，中建三大行在住房贷款总额中的比重也分别比去年同期下降0.3、0.4和0.2个百分点。 交通银行、邮政储蓄银行对住房企业贷款的比例分别上升了0.4和0.6个百分点。 2020年12月31日，中国人民银行联合银行保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》 (以下简称《通知》 )，将“房地产贷款”和“个人住房贷款”的占有率上限设定标准分发给银行业金融机构。 对于大型银行，《通知》将“房地产贷款占有率”和“个人住房贷款占有率”的上限标准分别确定为40%和32.5%。

注：数据由《财经》记者根据年报整理制图： 《财经》记者唐郡

2021年建设银行和邮政储蓄银行个人住房贷款余额略超线，与2020年情况相似，其他大类情况符合监管先前要求。 2021年下半年以来，受上述住房贷款规定、重点房企“三线四级”融资管理规则等因素影响，部分房企融资受阻、资金链紧张、房企以往风格激进的风险显现。 2022年以来，受疫情等多因素影响，房地产销售数据持续下降。 野村证券近日发布的研报显示，受新冠肺炎疫情影响，3月中国房地产行业继续深度收缩。 近期，福州、郑州、哈尔滨等城市开始取消房地产限购、限售措施，希望刺激市场回暖。 业内人士也表示，应加强房地产业和个人购房信贷支持，推动经济总需求回升。 野村证券表示，虽然一些地方放松了对房地产行业的限制措施，但北京对房地产调控的主要基调不会改变。 多家大型银行表示，将坚持“房不买房”原则，在符合监管要求的前提下适度投放，加强对大排档市场、保障性住房建设的金融支持，满足购房者合理的住房需求。