记者|查沁

编辑|

一年前，“双减排”意见正式落地，义务教育阶段学科培训走向历史。 市场率先粗放扩大的营销模式已经结束。 整个教育培训行业以往的格局被打破，新的教育培训行业生态正在重塑。

学科培训机构的数量大幅减少。 多项最新公布的“双减”工作进展显示，北京有证学科机构减压率超过八成，无证机构动态清零，河北减压率达到99.9%。 剩下的部分学科培训机构将转为非营利性机构，对实行政府指导价、提供公益服务的“营改增”，将进一步予以清理。

智能硬件、成人教育、素质教育、教育信息化等合规工作已成为组织变革的主要方向。 另外，也有“双栖”变革的探索者，在维持教育业务的同时，探索餐饮、直播等新行业的发展空间。

无论是坚守、彻底变革、双轮驱动，这些机构都要开启他们的“第二人生”。

“到了一周年，组织团队业务的稳定性恢复了。 但整个行业仍处于深度焦虑和变革之中，很多人没有明确的方向。 ”多鲸资本合伙人葛文伟教界面教学。

据他介绍，此前的K12学科训练是成熟的万亿刚需课程，但现在情况完全不同了。 面对固有的团队、资源和新业务的适应性问题，在教育主线上尝试的公司“反而最痛苦”。

“不管是什么样的教育，本质上都有很强的民生属性。 所以教育应该奋斗，而不是产业化、资本化、证券化。 ”葛文伟说。

"素质教育很难成为主线. "

素质教育是许多学科机构要求变革的优先事项。

两者核心用户重叠度高，教师、教室、生源复用性高。 教育机构过去积累的部分经验可以复制，变革成本比较低。

虽然不是“双重下降”的直接打击对象，但素质教育机构的(招生 )也很难说是乐观的。

一周来，界面教育实地走访了北京、上海部分地区的20多家在线教育机构。 受防疫政策影响，上海培训机构尚未重启。 北京所有线上、线下学科机构都处于关门状态，素质教育机构是主流。

头部机构也在进行代码素质教育。

2021年下半年，新东方( NYSE:EDU )多所分校上线口才、绘画等素质类课程由好未来( NYSE:TAL )原“学而思网校”向素质教育品牌转型； 猿导也于去年5月公开南瓜科学产品，陆续上线斑马美术、斑马音乐的业务支持，以鹿为素质教育品牌形象，开设编程、美术、学习力等一系列素养课程。

“在整个k12教育大课程中，素质教育一直是一个补充型市场，难以成为新的主线。 ”葛文伟想。

另一方面，素质教育种类太多，学生课程不够时间有限，细分课程之间竞争激烈； 其次，与K12学科的进修相比，素质教育的班容比要低很多，“从经营的角度来看，财务模式不是很健康”。

也有玩家以“在学校发挥教育主阵地的作用”的大方，和素质教育的升学市场为目标。

“双减”开始两个月后，杭州不少创业公司都是信教的，从兴趣班优选平台转型为课后服务业，最近完成了新一轮融资。

不少素教创始人赵剑锋表示，“双反制下，50%以上的素质教育市场将转向校内课后服务场景落地。 预计3年内，市场规模将从双降前的150多亿人，爆炸性地增加到2400亿人。 ”

葛文伟对此表示赞同，“素质教育课程的大项目搬到课内是必然趋势，价格比校外便宜。 但其本质是公益属性，加上较高的地域属性，很难规模化，所以素质教育往往是为了生存而进入学校。 ”

"职业技能培训是一个更广阔、更蓝海的市场. "

成人职业教育也吸引很多玩家。

新东方于去年9月宣布回归大学生工作，将对现有四六级、考研、海试、职业教育四大业务板块进行课程和产品升级； 美好未来将整合成人教育品牌“轻舟”，涵盖考研、语言培训、留学三大业务。 网络有道( NYSE:DAO )成立“成人教育事业部”； 业务支援在线“非凡课堂”高途( NYSE gotu )还高呼“两年来，(考研行业领先)”的口号。

根据最近公开的教育a股半年度预报，教育课程业绩明显分化。

受考试延期和疫情防控影响，教育导师中公教育( 002607.SZ )上半年净亏损7.2亿-9.2亿，预计亏损同比扩大641%-847%。 该教育课程中的传智教育( 003032.SZ )、东方时尚( 603377.SH )均实现了盈利。

向职业教育转型后，高途第一季度扭亏为盈，但营收规模同比大幅低于60%。 许多企业通过削减销售和营销费用来消除赤字或缩小赤字，但这并不意味着组织成功实现了这一变革，新业务的增长能力需要在更长的时间范围内进行验证。

特别是今年以来，职业教育领域曾经的两大明星公司成为舆论的风口浪尖。 3月，自称“中国第一所网络大学”的万门大学打雷，创业者童哲被指“卷走钱跑”。 开讲吧。 今年也陷入了裁员的浪潮。

“职业教育课程本身是一个非常封闭、专业的市场，很多教育公司都会向这里转型，一定会挤压原有的市场结构。 ”葛文伟对界面教育表示，“各家公司都杀入时，K12的一些惯用手段，比如拉流量，带到职业教育课程。”

现在的职业教育可以分为学历教育、非学历教育两类。 前者包括中高职教育，公立大学为主，民办大学为辅，后者按培训目的分为企业管理培训(如财务、人力资源管理等)、职业技能培训(如IT类等)、职业考试培训(如公考、教师、财会、司法和医疗等)，民办机构

其中，职业技能培训需要与产业方面相结合，对原K12教育公司来说，其专业程度和产业方面的资源是一个很大的门槛。

“所以，当大家纷纷转到最容易办的考试编辑考证课程时，自然而然地，今天的职业教育课程看起来很热，但实际上很难出现所谓的亮点公司和项目。”葛文伟表示，职业考试培训单一课程的规模也非常有限，公务员考试

在他看来，如果原K12机构笃定向职业教育转型，应该放入更长的时间周期，进行职业技能培训转型。 “那才是更广阔、更蓝的海洋市场”。

"教育硬件只有与内容结合才能有生命力. "

在诸多变革的动作中，备受关注的是教育智能硬件和教育信息化。

教育公司制造硬件的热潮并不是在“双减”之后开始的。

2020年10月，字节跳动推出强大的智能工作灯以来，互联网大工厂和教育公司“造灯”的新闻不断。 在疫情的催化下，家庭教育成为广大学生的主要学习场景，智能教育硬件市场也随之火热。 随着“双降”的进一步推进，这门课程备受关注。

入局早的互联网容易有路，目前已形成包括道词典笔、智能学习灯、道翻译王、道袖珍打印机、道云笔、道超级词典等在内的教学硬件矩阵。 2022年第一季度该公司智能硬件营收达到2.53亿元，同比增长25%。

猴子指导已经发布了墨水屏教育智能硬件“猴子智能练习本”、斑马智能学习机G1； 作为业务支撑硬件品牌的碳氧，有学习灯、智能手表、智能打印机、多功能机等产品的掌门教育、松鼠Ai、新东方也发布了多款产品。 大多数教育智能硬件都是家庭场景的C最终用户产品。

“硬件本身是渠道业务，品牌差异不大，用户很难感受到1000元和2000元产品的差异。 所有硬件产品的核心问题是内容好不好，粘度高不好。 ”蓝象资本投资副总裁陈晶曾教界面教学。

葛文伟同样表示，“所有的教育硬件必须与内容结合才能有生命力。”

原K12教育机构在其学习机中内置了自己的内容。 例如，网络便利之路日前推出的学习机就包含了“有道精品英语”、“有道中文图书馆”等内容。 猴子指导推出的斑马智能学习机G1内置了英语、阅读、思考、美术、音乐、写字6门课程。

但目前新东方、网易道等推出的学习机产品，在线交易销售和用户评论数据还处于初级阶段，远远低于老牌学习机玩家。

弗罗斯特沙利文报告显示，在总零售市值中，步步高在中国智能学习设备服务提供商中排名首位，2021年零售市值将达到95亿元，市场份额为28.9%； 其次是读书郎、互联网有道、优学天下、科大讯飞，市场份额依次为5.2%、4.3%、4%。

日前，天才儿童平板电脑被曝光暴力内容，教育智能硬件内容漏洞和潜在隐患也要严格把关。

这也是搭乘政策东风的教育信息化被瞄准的大方向。

新东方将对公共业务子品牌“东方创科”面向乙方、乙方提供科技创新教育； 一起教育科技( NASDAQ:YQ )变革校内SaaS服务商猿导在“飞象星”上宣布进军教育信息化市场。 赛道内的玩家还有华为、腾讯、AlibabaCloud (阿里巴巴云)等巨头，鸿合科技、希博等老字号企业。

艾瑞：据咨询数据显示，2021年教育信息化市场规模超过5000亿元。

教育信息化行业的进入壁垒也相对较高，需要丰富的行业经验、强大的技术力量，比如大数据、人工智能、云计算等。

“学校通常会筛选通过投标模式教育IT解决方案的服务提供商。 该模型通常通过评估产品性能、过去的成功案例、技术、流程等来筛选优秀的供应商。 没有行业经验的新加入者很难与经验丰富的供应商竞争。 ”中商产业研究院研报称。

此外，还有销售渠道，与供应商建立牢固的关系。 现有的教育IT解决方案提供商通常在运营地区建立知名品牌，并与教育机构建立了牢固的关系。 新加入者短时间很难直接从大型提供商那里购买产品和服务。

新东方双语直播带的商品很难复制

最近给业界带来强心针的是新东方的替代变革。 由于双语广播的商品持有率大幅上升，股价和商品持有量都上升了。

但在葛文伟看来，新东方很难复制。

“几乎所有的教育上市公司和独角兽，其实都是中央主导的，但唯独新东方不是。 它率先考验业务部门、业务矩阵，运作相对独立的小单元，反而给变革带来了更大的机会。 ”葛文伟教了界面教学。

一年来，新东方尝试了教育、教育、信息化、智能硬件等无数方向，但目前只有直播实现了集中暴发，同时发挥了新东方老师的优势。

学大教育( 000526.SZ ) CEO金鑫同样就界面教育表示，“新东方直播带货“不太会复制”，“这是天时、地利、人时等多种因素的叠加，所有企业都在这里

学习大学教育也尝试着城市文化空间这样的教育以外的变革。

“现代社会节奏快，碎片化。时间太多了，人们很难静下心来深入系统地读书。 ”金鑫表示，其城市文化空间包括书籍、咖啡、简餐，为青少年、大学生、白领和家长提供沉浸式学习休闲。 同时纳入会员体系，提供读书会、家庭教育、职场提升讲座等。

金鑫说，这个项目从去年开始筹备，今年元旦在深圳罗湖开设了第一家店，名为文象书店。 “这家店基本上验证了我们的想法。 目前深圳的第二家店正在筹备中。 ”

作为老字号英语教育机构的美联国际教育( NASDAQ:METX )也开始走上了一条迥异的变革之路。

该公司近日宣布，计划于今年9月开设家政培训课程，由菲律宾多所大学、日本培训机构及中国教师共同开发，涵盖烹饪、常见疾病护理、饮食指导、收放培训等多门课程。 不仅如此，该公司还专注于加密货币、中文培训和元宇宙教育。

各地都在试水，加快变革的美联国际教育，能力是否适合野心，需要打上问号。

一年是观察。时间节点可以看到教育机构变革的进展，但还不足以判断最终变革的成败。 特别是教育信息化这个耗时的项目，需要放在3~5年甚至更长的长期的时间段中进行观察。

在葛文伟看来，“系统性的教育改革才刚刚开始，无论是离开还是坚守，对组织来说都是一种心灵的回归，在创造社会价值、个人价值的同时，可以创造一些组织价值，但再也没有大规模的连锁化、证券化之心。 ”。